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六、分析与调整

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公司在调研中表示,二季度业绩预告情况与公司年初对全年整体情况的预期基本吻合,利润增长的核心驱动力包括以下几方面:一是订单层面:订单交付需求的增长,预计下半年订单交付情况仍处于快速增长阶段,行业景气度持续高位,三季度、四季度及明年的订单能见度较高;二是供应链端:一季度供应链紧张的情况对交付造成一定影响,二季度起逐步缓解,三季度、四季度将趋于稳定,得益于公司前期针对核心原材料做了充分的备货与锁定安排;三是汇兑影响:一季度汇兑损失对利润影响较为明显,二季度该影响幅度大幅收窄。,人人射一二三区

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源杰科技和罗博特科也均有逾百家机构调研。源杰科技预计上半年归母净利润为6亿元至6.5亿元,同比增长1196.91%至1304.98%。本期业绩变化的原因主要为:一是公司收入大幅增长,主要系数据中心业务收入增长。随着数据中心业务占公司整体的收入比例提升,公司整体毛利率水平提升。二是随着公司收入规模大幅增长,期间费用占比有所下降。三是公司通过私募基金间接参与股权投资,私募基金投资的公司由于估值上升,导致私募基金投资公允价值变动,从而间接对公司产生了一定的投资收益,此部分投资收益主要为非经常性损益。

罗博特科在调研中透露,公司关注到市场上关于CPO延迟的各类传言,但作为设备端,公司未从任何客户处获得CPO延迟的消息。从核心客户给出的具体、明确的需求预测来看,下游市场对CPO的高速增长需求清晰可见,客户订单和交货时间压力持续加强,CPO产业化正处于全面加速推进进程中。相关业务推进与排产均按既定规划稳步开展,整体节奏未受扰动。关于订单的相关情况详见后续的相关临时公告和定期报告相关内容。

部分机构调研股市场表现亮眼

从市场表现来看,近一周机构调研股平均下跌近3%,耐普矿机、睿创微纳、杰瑞股份、孚日股份等个股均涨超10%。

耐普矿机在调研中表示,公司于7月22日披露了2026年限制性股票激励计划,本次激励计划以2026年至2028年三年业绩为考核,分别实现收入11.2亿元、14亿元、18亿元,复合增长率达到22%;本次激励对象共计110人,涵盖公司高层、核心管理人员、技术/业务骨干,覆盖面较广;授予的限制性股票总量为460.00万股,占公司总股本2.1%。本次激励计划的推出,将进一步调动核心人员的工作积极性、团队稳定性,为公司持续发展奠定良好基础。

睿创微纳预计2026年上半年归母净利润为12亿元至13亿元,同比增长242%至270%。展望下半年,公司有望进一步释放供给弹性,承接并交付更多订单。

近一周机构调研股中,三维通信、亿道信息、诚志股份、源杰科技、金安国纪等个股上半年业绩预增上限均超10倍。

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